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今年我国药品市场将现罕见负增长 创新药点燃未来增长引擎

2020-08-13

8月13日,以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的2020西普会开幕当天,宏观环境分析、政策研判解读、市场全景洞察、重磅数据发布、精彩演讲报告、论坛交流碰撞……一场场思想盛宴密集来袭,药品零售市场、资本市场、创新药市场备受关注,释放出社会药房价值凸显、大健康产业投资井喷、创新药商业化加速等信号。在海南博鳌盛大开幕。
 
  开幕当天,宏观环境分析、政策研判解读、市场全景洞察、重磅数据发布、精彩演讲报告、论坛交流碰撞……一场场思想盛宴密集来袭,药品零售市场、资本市场、创新药市场备受关注,释放出社会药房价值凸显、大健康产业投资井喷、创新药商业化加速等信号。
 
  社会药房价值凸显
 
  中康CMH发布的用药市场最新数据显示,2019年,整个中国药品市场(不含药材、中药饮片和配方颗粒)总规模达1.82万亿元,较2018年增长8.9%,增长率较上一年度有所回升。
 
图1:全国药品市场全渠道市场规模(亿元)
 
  受疫情影响,2020年第1季度,药品终端市场大幅下滑。预计2020年全年,中国药品市场规模约为1.78万亿元,较2019年下降2.3%,将出现罕见负增长。
 
  分渠道看,2019年,等级医院市场占整个药品市场的68.9%,零售药店占整个药品市场的18.8%。
 
图2:全国药品市场全渠道市场份额
 
  零售市场方面,零售终端整体规模持续提升,2019年达到了4555亿元,2019年增长4.7%,增速略有放缓。
 
图3:全国零售药店终端规模及增速(MAT:滚动全年数据)
 
  作为大健康产业生态的重要一环,社会药房是天然的健康教育场所,在全生命周期健康管理中扮演着十分重要的角色。
 
  疫情下,社会药房作为医药物资供给网点最多、可及性最强的窗口,作用更加凸显。在防疫相关药品、防护用品和消杀类产品的带动下,MAT2020Q1零售药店终端销售规模为4616亿元,同比增长 4.9%。
 
  随着医保目录动态调整、医药分开、国家带量采购等医改政策的逐步落地,药品零售市场重要性将进一步提升。
 
  大健康产业投资井喷
 
  大健康产业是关乎国计民生的基础性和战略性产业,符合人类发展和时代发展要求,备受投资者青睐。
 
  据统计,目前在全球股票市值中,大健康产业相关股票市值约占总市值的13%左右。特别是在发达国家,大健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力。
 
  《“健康中国2030”规划纲要》提出,到2020年,我国健康服务业总规模将达到8万亿元以上,2030年将达到16万亿元。
 
  经历过疫情这场全民健康教育之后,大健康产业需求迎来大升级,大健康产业成为新的增长极,各大城市争相构建大健康产业集群,催生了新一轮大健康产业投资热潮。
 
  本届西普会资本峰会也从侧面反映出大健康产业投资热潮,不但参会规模创新高,而且参会上市公司市值也创新高,约占A股医药板块总市值的一半。
 
  数据显示,医药健康一直是中国资本市场关注的焦点——2019年占股票投资市值比例达到10.79%,位居所有行业第二位。
 
  不难预见,随着全生命周期健康管理新时代的到来,作为潜力巨大的朝阳产业,大健康产业投资有望迎来井喷。
 
  创新药商业化加速
 
  在大健康产业生态中,创新药可以说是产业明珠,是潜力巨大的增量市场,正在成为行业新的增长引擎。
 
  近年来,受益于我国药品审评审批制度改革,创新药在我国获批的数量显著增多,获批的时间显著缩短,我国创新药迎来快速发展期。
 
  日前,国家药监局发布的《2019年度药品审评报告》显示,2019年,药审中心受理1类创新药注册申请共700件(319个品种),品种数较2018年增长了20.8%。
 
  审批通过情况方面,2019年,药审中心审评通过上市1类创新药10个品种,审评通过进口原研药58个品种(含新适应症)。
 
  在诸多利好政策的推动下,不但创新药上市在加速,而且创新药商业化进程也在加速。创新药商业化能力在今后的市场竞争中愈发关键,无论是医保谈判,还是渠道选择,抑或是学术推广,都面临着新游戏规则带来的新变化。
 
  医保谈判已成为创新药商业化的必修课。近年来,越来越多的创新药通过谈判进入医保目录。在去年的医保目录调整中,70个新药通过谈判被纳入国家医保药品目录,谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品,释放出支持药品创新的明确信号。
 
  此外,DTP药房的日益成熟也为创新药商业化提供了一种新的渠道。相比起创新药进入院内市场需经过招标采购、医院采购列名、医师处方等一系列准入环节,DTP药房的时效优势显而易见,正吸引越来越多的创新药企公司参与其中。
 
  与此同时,作为支付端重要补充的健康商业险也在迅速崛起。银保监会数据显示,2019年健康险原保险保费收入为7066亿元,同比增长29.70%。今年上半年,健康险保费收入达到4003亿元,同比增长16.5%,继续保持高增长。健康商业险作为医保的重要补充,可以促进医疗保险、医药行业和医疗服务三者之间形成协同发展,有助于创新药的快速商业化,惠及广大患者。
 
  作为中国健康产业生态大会,西普会每年都会提供产业前瞻预判和市场热点分析。当下种种迹象表明,全生命周期健康管理模式的构建,是健康产业升维、实现供给侧优化的最佳路径。